潍柴5.3万台领跑 全柴增5.4% 解放动力/东康环比正增长 1月柴油机同比降35%

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2020年1月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量38.59万台，同比下降34.59%，环比下滑10.59%。这也是自2021年5月后的8连降，单月销量与去年差20万台。

在此环境下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

2022年开年惨淡比去年差20万台

2022年1月，受政策红利逐步消耗，及运输市场需求减弱等因素影响，我国商用车市场产销同比大幅下降，其短期内已难以呈现去年上半年的发展态，其中，货车和客车产销均呈下降，货车降幅更为明显。柴油机销量走势与商用车市场走势相同，也出现了近4成下滑。

方得网分析认为，2022年1月销量同比下滑，原因是2021年1月为“提前消费”的销售旺季，基数较高。2022年1月，无论卡车市场还是客车市场都无一例外的下滑，柴油机市场受影响下降也是情理之中。加上，2022年重卡市场国五库存高、部分地区上牌难、路权、称重年检、轻卡蓝牌新规落地、新能源重卡政策颁布等变化，都对柴油机市场起到了深远的影响。

纵观近十年1月份柴油机销量及增幅走势图可见，1月份平均单月销量都在37万台左右，最低的年份在2016年，销量30.3万台，2021年1月份达到59.02万台，而2022年1月的销量放在历年看，是平均水准。

从各个细分市场来看，车用车柴油机较前没有明显变化，终端市场需求仍显不足，总体呈调整态势，工程机械、农机等市场表现也都处在一定的调整阶段。其中，1月，工程机械用多缸柴油机销量8.05万台，环比增长1.88%，同比增长-19.58%。销量前十的为新柴、全柴、潍柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上海新动力、解放动力，其前十名销量占其总销量97.54%。

2022年1月下降其实在意料之中，不少柴油机企业在年会中都对2022年的市场形势做了预判，2022年一季度柴油机市场因春节、政策、产能以及芯片等各种影响，会有不同程度的下滑，“翻盘”的机会或许会在后面。

全柴唯一正增长

解放动力/东康环比增长

2022年开年，前五的竞争格局并无很大变化。

从柴油机市场的竞争格局来看，2022年1月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、云内和解放动力，这与2021年1月销量前五名：潍柴、玉柴、云内、全柴、解放动力，有了变化。最为明显的则是，全柴上位前三。

从销量来看，2022年1月，柴油机市场前十企业中，九家企业同比下滑，一家企业实现了正增长，正是全柴，实现了5.37%的增长，这在行业内是独一份。而由于商用车中重卡、客车市场下滑最为严重，导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。

相比上月，环比实现正增长的企业为安徽全柴、解放动力、浙江新柴和东康，其中解放动力环比增长额30.44%是单月行业增幅最高的企业。

2022年1月，柴油机市场各企业的单月销量与去年相比有了很大差异。行业仅有潍柴一家超过5万台；破4万台的企业有玉柴、全柴两家；2万台左右的企业有云内、解放动力、新柴、福田康明斯四家，这三家之间差距较小；前十企业均在1.5万台量级左右。

从企业份额占比来看，2022年1月，潍柴一骑绝尘，占据行业13.8%的份额，也是行业内唯一一家份额近14%的企业。份额超过10%的企业有玉柴、全柴两家，其中全柴份额同比去年增长4.32%，增幅最高。云内份额为7.88%，解放动力份额为7.21%。新柴、福康差距较小，江铃、上海新动力和东康都在份额上实现了小幅增长。

2022年1月，前十企业在行业内占比（76.99%）同比去年（80.32%）下降3.33%，同样，柴油机前五企业份额也相比去年下降，这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，有新晋势力进入，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

商用车用柴油机“腰斩”

福康上位第二 江淮增5倍

2022年1月，商用车用柴油机市场的下滑幅度则更大，销量不足去年一半，几乎被“腰斩”。

开年第一个月的销量虽然不足以反映问题，但可以看出，2022年的开年，柴油机市场，真的很难。

随着商用车市场的持续下滑，商用车多缸柴油机下滑更加明显。受国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小等因素，产销同比依然呈现大幅下降。商用车产销分别完成34.5万辆和34.4万辆，环比分别下降9.3%和5.5%，同比分别下降28%和25.1%。商用车柴油机市场同比下滑48.27%，幅度相比上月扩大，同时，环比下降18.59%。

2022年1月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有全柴实现正增长。其他9家企业分别出现了不同程度的下滑，最大下滑幅度超过7成。

从环比来看，有江铃、江淮汽车和东康三家实现了正增长，其中江淮汽车环比增长597.64%，翻了五倍。东康也实现了165.59%的增长。

2022年1月，商用车用柴油机市场的排名有了很大变化。2021年1月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、玉柴、解放动力、福康和江铃。而2022年1月，除了潍柴以2.67万台的销量领跑外，福康跃居第二，解放动力、江铃位列第三第四，全柴位居第五。可以看出，除潍柴和福康单月超过2万台以外，第三至第七位企业之间的单月销量差距不大，后位也都在1万台左右。

从份额来看，销量前十的为潍柴、福康、解放动力、江铃、全柴、云内、玉柴、江淮、上海新动力、东康，其前十名销量占总销量87.69%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比14.48%，其后依次为福康12.74%、解放动力11.30%、江铃10.04%、全柴9.12%、云内8.25%、玉柴6.81%、江淮5.31%、上海新动力5.16%、东康4.48%。

其中8家企业份额实现了增长，全柴份额增长5.76%增幅最高。

2022年1月，商用车柴油机前五企业份额为57.68%，2021年1月前五份额为68.12%，同比下滑10.44%，前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

2022年开年，不仅商用车各大细分市场很难，柴油机市场更难。

但“困难”是相对的，2022年1月相比近十年的1月，开局也只算是“平均水平”。不少柴油机企业在预测中都表明，2022年商用车市场乃至柴油机市场都将是“前低后高”的走势，相信经过1季度后，柴油机市场会逐渐回暖。

从竞争格局来看，商用车柴油机市场自主品牌柴油机企业崛起和集团军作战的优势，使得不少后发制人的柴油机企业跑出了“加速度”。特别是2022年新蓝牌法规的落地，将改变现有的柴油机竞争格局。可以看出不仅潍柴、玉柴、云内、康明斯这些老牌柴油机企业，都针对蓝牌法规推出了全新的2.5L轻型动力产品，欧康、江淮、上柴等新晋势力也都有其“对策”，并抓住了机遇，使得旗下产品获得了市场的认可，未来将是争夺份额的一匹黑马。

2022年柴油机企业的发展不仅在于行业是否上涨，更在于如何保住自身优势和抢占竞品地盘。谁能在2022年这个各家都“不看好”的年份突围？值得期待。